2017年農歷新春第一周，LED產業整體還處于相對平靜階段。但來自木林森的新一輪燈珠漲價訊息，以及鴻利智匯加碼封裝相關配件的產能投入，似乎都在說明今年上半年產業仍將迎來“不平靜”。 ??隨著供給側改革的進一步深化，供求關系將會得到進一步改善，低端落后的生產產能進一步被淘汰。與此同時，一批規模大廠仍在不斷加大自身供應鏈的產能擴張投入。 ??本周，鴻利智匯(300219)發布公告，全資子公司良友五金計劃在東莞市大嶺山畔山工業園投資建設良友電子項目。投資總額為5億元人民幣，投資建設總部辦公大樓、生產車間、生活配套等基礎設施。 ??項目建設工期為24個月，分2期建設，總建筑面積約7萬平方米，用于生產LED支架、手機配件、精密模具、精密構件產品及服務等。第一期投資4億元，預計2019年8月30日前竣工投產。 ??盡管封裝廠商從去年底開始，正在逐步上調部分器件價格。但成本壓力并未得到根本性緩解。近日，有業內人士透露，木林森部分照明用燈珠價格將上調15%并即日起實行，以降低原材料價格上漲帶來的壓力。 ??與此同時，行業中規模較大的領先廠商如鴻利智匯、木林森等，在目前的市場形勢下，趨向于發揮規模優勢、穩固利潤，并且積極布局細分應用市場，以及通過資本融合等方式實現自身份額的擴大和發展。 ??和鴻利智匯同樣加大供應鏈投入的還有木林森。 ??此前，木林森(002745)發布公告，擬變更此前的LED應用照明產品募投項目，轉而投入LED照明配套組件項目。按照戰略規劃調整，未來木林森母公司及現有的子公司的業務將集中在LED封裝及LED應用照明組件領域。 ??木林森/國星光電/億光電子持續擴充產能 ??由于看好小間距顯示屏需求成長強勁，兩岸LED業者持續擴充產能，其中，大陸LED封裝龍頭廠木林森2017年產能目標將擴大至1,000億～1,500億顆，且擴產重心聚焦于小間距顯示屏應用，占新增產能約60～70%，另外40%新增產能則用在LED照明需求。 ??木林森估計，2016年LED芯片市場需求量約600億顆，換算成LED封裝體約200億顆，預計2017年芯片需求量將增至900億～1,000億顆，目前木林森用于小間距顯示屏應用的LED封裝量約達100億顆，市占率約5成，隨著2017年產能持續擴增，2017年目標將市占率拉升至6成以上。 ??國星光電亦陸續啟動LED封裝擴產計劃，晶臺光電則推動二期項目的擴產建設，隨著大陸LED封裝廠加速擴產，且產品以2020或1010等中高端規格為主，加上價格具有競爭力，將持續擴大市占版圖。 ??臺系LED封裝大廠億光過去曾位居全球小間距顯示屏應用最大供應商，近年來市占版圖雖然縮小，但主力產品拉高至0808或1010等規格，苗栗新廠落成啟用后，新產能亦將集中于利基型產品，包含小間距顯示屏、車用及不可見光等應用。 ??木林森募投項目變更傳遞重要信號 ??近日，木林森(002745)發布公告，擬變更此前的LED應用照明產品募投項目，轉而投入LED照明配套組件項目。 ??本次擬變更的募投項目為“新余LED應用照明一期建設項目”。該項目擬在江西省新余市高新區新建一個LED燈管、蠟燭燈、吸頂燈、筒燈生產基地，項目設計產能為年產14,847.00萬只，總投資金額為90,420.39萬元。 ??公告稱，目前公司正在籌劃收購歐司朗剝離設立的從事通用照明業務的LEDVANCE，因此對公司戰略規劃進行了調整，未來木林森母公司及現有的子公司的業務將集中在LED封裝及LED應用照明組件領域，而LED應用照明業務將集中在LEDVANCE或通過委外生產。 ??變更后的“新余LED照明配套組件項目”擬在江西新余高新區新建一個LED顯示屏照明板和LED室內照明板生產基地，項目設計產能為年產1,590.33萬平方米，項目總投資金額為103,529.91萬元。 ??飛利浦擬出售照明事業14.8%股權 ??據報道，荷蘭大廠飛利浦 (Philips)近日表示，他們將出售14.8%的飛利浦照明事業(LIGHT.AS)股權。 ??做為飛利浦集團戰略的一部分，分割照明事業出去上市是該公司的重要計劃，飛利浦預計在兩年內實現完整計劃，該公司股價在這個消息后大漲了20%。 ??飛利浦目前手上擁有71.2%的飛利浦照明事業股權，這次出售14.8%的股權，全數賣出的話，預計會讓飛利浦手中的飛利浦照明事業持股降為56.1%。 ??此外，一直處于停擺狀態的Lumileds業務的出售，也在去年底水落石出。 ??去年12月份，飛利浦宣布，公司簽署了一項股權轉讓協議，將Lumileds 80.1%股權售予Apollo(阿波羅)全球管理公司附屬公司管理的某些基金，飛利浦將保留Lumileds剩余的19.9%股權。 ??歐司朗去年四季度營收超70億元 ??近日，歐司朗發布財報，2016第四季度營收比上年同期可比增長近8%;調整后息稅折舊攤銷前利潤率為18%。 ??歐司朗首席執行官Olaf Berlien表示，在2017會計年度第一季度(2016第四季度)，歐司朗延續了上年的增長態勢。 ??與上年相比，增長進一步加速。產品需求仍然強勁，這表明我們的戰略正在發揮效應，歐司朗的方向是正確的。歐司朗在2017會計年度迎來了一個良好的開端，第一季度增長加速。 ??受調整投資組合和貨幣的影響 ，2017會計年度第一季度(截至12月31日的三個月)營收比上年同期可比增長近8%，亦比上年同期名義增長約5%，達到9.91億歐元(折合人民幣約73.03億元)。