“截止目前，芯片企業還有十幾二十幾家，大廠產能釋放，小廠再也拿不到訂單?！鼻展怆姸貏⑽妮x在華泰證券召開的2017中期策略會上表示。 ??今年幾大廠商都在擴產，在中國LED行業，過去幾年無論是高端裝備、芯片制造、封裝領域，技術、產品、規模都具有和國際大廠一較高下的地位，競爭能力得到了很大的改善。 ??按照計劃，三安在2017年月產能從180萬片要達到250萬片，華燦月產能要達到150萬片。兩年之后行業格局可能就非常穩定，落后廠商就再也沒有機會了，產能和市場份額進一步向優勢廠商集中。 ??截止到2017年底，前三家大陸芯片廠商產能將接近總產能的60%。所以擴產還是不擴產，這成為一個生死存亡的問題，擴不擴產成為我們必須思考的問題，沒有規模未來就沒有產業地位，就只有是“被淘汰”的命運。 ??LED芯片寡頭之戰最后的機會可能就是在這兩年，之后這個行業格局可能就非常穩定，落后廠商就再也沒有機會了。 ??近十年來，全球 LED 市場規模年復合增長率超過 20%，未來隨著技術的不斷進步以及成本的進一步降低，必然促進市場的快速增長，特別是照明市場領域的滲透率將快速提升。 ??根據高工產研LED研究所(GGII)數據顯示，截止到2016年，全球LED芯片產值已達到448億元，增長率為7.88%。預計，2020年中國LED芯產值將達到288億元，增長率將提升12%。 2014-2020年中國LED芯片產值規模情況及預測(單位：億元，%) 數據來源：高工產研LED研究所(GGII) 2010-2016年全球LED芯片產值規模情況(單位：億元，%) 數據來源：高工產研LED研究所(GGII) ??今年以來，華燦光電、乾照光電、兆馳股份紛紛爆出“大動作”，三家合計擬投160億元進行芯片擴產。 ??乾照光電擬投50億擴產LED外延芯片 ??今日(7月17日)，乾照光電宣布在原 LED 外延芯片的生產基礎上，繼續擴大 LED 外延芯片的生產規模，擬在江西省南昌市新建區投資 50 億元(分二期投入)，建成可實現月產 120 萬片(折 2 寸片)規模的藍綠芯片生產基地;預計一期投資 25 億元，建成可實現月產 60 萬片(折 2 寸片)規模的藍綠芯片生產基地。 ??同時，基于公司藍綠光業務擴產的實際需求，乾照光電擬在江西省南昌市新建區以自有資金 3億元投資設立全資子公司用于實施推進擴產項目。本次擴產產品的應用市場主要為照明、顯示屏和背光領域。 ??華燦光電投資60億元義烏廠區一期建成投產 ??經過近一年的建設，華燦光電義烏廠區一期項目7月15日正式投產，華燦光電總裁劉榕表示，義烏廠區的投產，標志著華燦光電新一輪產能擴張第一階段順利完成，到今年年底，公司4英寸LED芯片產能可達到42.5萬片/月，將較大緩解目前產能緊張情況，進一步提高產品的市場占有率。 ??義烏廠區計劃總投資60億元，用地280余畝，全部達產后將新增25萬片/月4英寸LED外延芯片的產能，目前投產的一期項目，投資30億元，占地140畝，到年底形成LED芯片15萬片/月，藍寶石襯底20萬片/月的產能。 ??目前國內廠商的擴產以三安光電和華燦光電規模最大，包括義烏廠區，華燦光電由2016年的20萬片/月，擴大到2017年的42.5萬片/月，產能擴增22.5萬片，翻了一番多，公司2017年銷售收入也將獲得大幅增長。 ??截止目前，華燦光電已經在武漢、蘇州、玉溪、義烏形成4個生產基地，另外也完成了對上游藍寶石襯底企業藍晶科技的收購，綜合LED外延芯片和藍寶石襯底的產能，義烏廠區將成為公司最大的生產基地，并帶動下游企業在義烏投資建廠，國內第一大封裝企業木林森也將在義烏投資55億元建廠。 ??兆馳股份攜50億元“殺入”LED上游芯片 ??今年6月，兆馳股份發布公告稱計劃在南昌市高新技術產業開發區成立項目公司，主要經營LED外延片和芯片的生產、研發及銷售。一期項目計劃由協議雙方共同投資人民幣50億元(含建設用地、廠房土建及裝修費用)，其中設備投資不少于人民幣30億元，即項目公司注冊資金不低于人民幣30億元。 ??在項目公司廠房建設、裝修完成并具備投產條件的前提下，一期項目計劃于2018年相關設備安裝調試到位并正式投入運營。 ??南昌高新技術產業開發區管理委員會將為江西兆馳半導體申請南昌市重點產業發展基金，產業發展基金投資金額為人民幣15億元，不超過項目公司注冊資本的50%。 ??公告稱，LED產業是公司現有產業鏈的延伸與擴張，并逐步成為兆馳股份重要的業務板塊，同時隨著業務規模的擴大，公司對LED芯片的使用量大幅增加，加之行業集中度不斷提高，逐步呈現全產業鏈垂直整合的趨勢。 ??項目公司正式投入運營后，預計公司LED全產業鏈的協同發展將為公司新增產值約人民幣60-70億元。